任泽平:新周期是经济L型下供给出清此次对决载入史册

　　受7月高温天气和生产平稳的影响，7月六大发电集团日均耗煤量同比为10.6%，高于6月的5.6%。8月前3日日均耗煤量录得75.4万吨，高于7月的72.1万吨。

　　国内钢厂上周盈利比率85.9%，与上周持平，维持16周以来最高位。上周全国高炉开工率为77.5%，环比增加0.7个点，个别高炉结束正常检修后恢复生产，高炉开工率小幅上涨。截至7月20日，日粗钢产量7月同比增长4.6%，高于6月同比3.4%和5月同比-1.8%，预估7月下旬粗钢产量微幅回升， 日均产量240.16万吨， 7月全国粗钢产量7418.24万吨，日均产量239.30万吨，环比增加1.5万吨，增幅0.63%。在打击“地条钢”、关停中频炉等政策的影响下，钢铁市场的预期供给会下降，而需求端未见明显收缩。本周螺纹钢价格大幅上升，周环比上升1.8%，8月螺纹钢价格同比55.2%，低于7月同比58.3%。

　　水泥需求淡季，全国水泥价格小幅下滑。本周水泥价格环比下降0.5%，8月同比增加27.4%，低于7月同比31.7%。据数字水泥网统计，截至7月28日，7月全国水泥库容比为65.6%，高于6月的62.7%和5月的60.8%。库存上升主要受7 月底高温天气导致下游需求疲软的影响，受此影响局部分地区水泥价格继续下行。进入 8 月后，随着天气状况好转和企业开展行业自律措施推动下，水泥价格方能企稳并回升。

　　环保持续发酵，化工品涨价热度不减。本周化工板块价格环比上升的产品有36种，涨幅前3的商品分别是丙烷（环比增长6.5%，同比增长34%，较上周增长12.2个百分比）、己二酸（环比增长17.4%，同比增长15.8%，较上周增长5.9个百分比）、苯胺（环比增长10.3%，同比增长28.4%，较上周增长7.6个百分比）。环比下降的商品共有22种，跌幅前3的产品分别为氢氟酸（环比下降9.4%，同比增长36.0%，较上周下降13.8个百分比）、萤石（环比下降4.5%，同比增长41.0%，较上周下降6.7个百分比）、DOP（华东）（环比下降4.5%，同比增长35.8%，较上周下降8.0个百分比）。

　　7月重卡销量增速再超预期。据第一商用车网的数据，7月中国重卡市场预计销售各类车型9.4万辆，环比6月仅微弱下降，较去年同期大幅增长89%，高于6月同比64.4%和5月同比50.7%。

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