兴业策略：重结构轻指数 坚守绩优价值股

　　教育：《民办教育促进法》预计大概率将在8月份会修订，民办学校有望从非营利性质变更为营利性质，分类管理体系下教育领域有望掀起资产证券化浪潮；其次，从市场角度来看，以成长股为主的教育板块在上半年大幅跑输大盘，但随着下半年风险偏好抬升，或将迎来阶段性落后补涨。建议关注两方面，一方面是大股东有教育背景的个股，另一方面是细分板块受政策影响显著，重点看好幼教、职业培训、国际教育，关注外延并购带来的个股投资机会。推荐关注：威创股份(17.320, -0.34, -1.93%)、中泰桥梁(18.880, -0.47, -2.43%)、中国高科(12.990, -0.15, -1.14%)、盛通股份(32.040, -0.63, -1.93%)和文化长城。

　　灾后重建：入汛以来，长江流域持续暴雨导致严重洪涝灾害出现，部分地区降雨次数和累计降雨量均突破历史同期极值。根据各领域的影响程度和持续时间来看，我们认为基建和农业等受到洪水的影响最大，负面影响的持续时间较长，因此在灾后重建板块中具备较高的投资弹性。基建重建方面，涉及建材、建筑、钢铁等多个行业，应重点关注海绵城市和地下管廊等相关产业链，包括水泥、专用建材、透水防水涂料以及管线材料等，推荐关注安徽水利(8.030,-0.02, -0.25%)、伟星新材(15.720, -0.44, -2.72%)、东方雨虹(20.570, -0.47, -2.23%)、华新水泥(7.220, -0.05, -0.69%)等。农业方面，由于粮肉主产区受灾，农产品(12.240, 0.05,0.41%)价格上涨将提振整个农业板块情绪，建议关注三个领域，分别是生猪板块（生猪供给恢复速度减慢，提振猪价）、种子板块（褪洪之后水稻和玉米等或有补种需求）和动保板块（灾后环境可能催生大面积动物疫病），推荐关注中牧股份(20.710, -0.53, -2.50%)、天康生物(9.050, 0.27, 3.08%)以及隆平高科

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