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另一方面，建议关注国企改革边际上的超预期变化： 7月14日，国企试点全面铺开，意味着国企改革整体进入提速阶段；7月18日，上海市国资两委召开三季度工作会议，提出努力掀起新一轮国资国企改革新高潮，地域性国改的推进也可能提速。粤高速、中国能源建设集团提供了新的国企改革案例，是值得注意的新的边际变化。
核电：福岛核电阴影渐散，核电设备招标范围不断扩大，下半年核电项目有望大规模开工，我国“核电重启”加速推进。随着“一路一带”核电出口的继续推进、未来内陆核电的批复与启动，以及核电设备的国产化加速，将带动核电装备需求快速增长。根据即将发布的《核电“十三五”》，预计2030年核电装机规模将达到1.2亿~1.5亿千瓦，规模将扩大四倍，核电产业将进入第二轮发展高峰。核电产业链较长，我们从技术壁垒、相关上市公司集中度以及盈利情况三个方面来分析，我们建议关注两大方向：下游乏燃料处理领域（台海核电(50.410,0.04, 0.08%)/通裕重工(10.220, 0.08, 0.79%)/应流股份(22.340, -0.18, -0.80%)）和上游燃料及零部件端（东方锆业(10.160, -0.10, -0.97%)/久立特材(10.550, -0.18, -1.68%)）。
量子通信：今年8月，我国将发射国内自主研发的世界首颗量子科学实验卫星；世界上第一条量子通信保密干线“京沪干线”项目预计9月正式运营；国内首条量子商用干线“杭沪量子商用干线”也预计今年年底建设完成。目前行业仍处于萌芽阶段，但我们看好今年下半年多个重要项目落地后，生态链日趋完善带来的产业爆发，具备较强技术优势及一定产业化经验的相关公司将获得较大的弹性，推荐关注：科华恒盛(43.910, -0.92, -2.05%)、浙江东方(37.130, -3.09, -7.68%)、宁波建工(6.140, 0.00, 0.00%)和神州信息。