恒银金融负债11亿业务傍农行 7亿存货4亿应收账款
中国经济网编者按:9月20日,恒银金融(28.470, -3.14, -9.93%)科技股份有限公司(下称“恒银金融”)正式登陆上海证券交易所主板挂牌上市,股票代码:603106。恒银金融的主承销商为中信证券(17.470, -0.39, -2.18%)。公司是国内领先的以金融自助设备为核心的智慧银行解决方案提供商,致力于提供传统银行向智慧银行转型升级过程中所需的现金类、非现金类、支付安全类等全方位的智能产品、技术和服务。本次募集资金总额75,250.00万元,扣除发行费用5,136.13 万元,本次募集资金净额70,113.87 万元用于新一代现金循环设备与核心模块研发及产业化项目、银行智慧柜台与新型互联网支付终端研发及产业化项目、营销与服务网络及智能支撑平台建设项目、恒银金融研究院建设项目、补充流动资金。
公开资料显示,2017年7月7日,恒银金融发布最新招股书。7月31日首发申请获得通过。9月8日,恒银金融开启申购,申购代码732106,申购价格10.75元,单一账户申购上限为28000股,申购数量为1000股的整数倍。本次发行股份数量为7,000万股,网上最终发行数量为 6,300.00 万股,占本次发行数量的 90%。本次股票发行价格为 10.75 元/股,发行市盈率为22.99倍。逾12.3万股遭投资者弃购,其中网上投资者放弃认购数量120,691 股,网下投资者放弃认购数量1,908 股。网上发行最终中签率为 0.04048378%。股价走势来看,自9月20日上市以来,恒银金融连续十个交易日涨停。截至10月27日收盘,该股报31.61元。
招股书显示,2013年-2017年1-6月,公司实现营业收入分别为50,970.01万元、68,584.74万元、91,227.68万元、116,873.20万元、74,909.55万元。净利润分别为5,840.17万元、6,372.46万元、14,133.37万元、14,390.75万元、8,937.02万元。经营活动产生的现金流量净额分别为-12,116.50万元、16,005.98万元、66.48万元、9,538.13万元、-12,011.05万元。公司称,2015 年经营现金流净额下降幅度较大的主要原因系 2015 年公司生产量大幅增加,存货占用资金数量较大,导致经营活动现金流量净额大幅减少。
2013年-2017年1-6月,公司应收账款余额分别为14,612.34万元、19,867.50万元、30,908.29万元、44,711.37万元、59,199.86万元。应收账款余额占当期营业收入的比重分别为 28.67%、28.97%、33.88%、38.26%、79.03%,总体呈上升趋势。应收账款周转率(次)分别为3.68、4.01、3.64、3.13、1.46。存货账面价值分别为 35,449.35万元、36,745.40 万元、53,740.95 万元、70,772.62 万元、63,876.49 万元,占总资产的比例分别为 36.88%、36.93%、40.91%、38.19%、37.69%。存货周转率(次)分别为1.07、1.21、1.19、1.17、0.74。公司综合毛利率分别为32.21%、36.21%、40.86%、37.53%、33.25%。
2013年-2017年1-6月,公司负债总计分别为71,309.60万元、59,461.05万元、72,477.66万元、112,031.15万元、87,263.95万元。流动负债分别为67,790.21万元、53,022.50万元、64,114.75万元、99,046.90万元、69,520.75万元。资产负债率分别为74.19%、59.76%、55.18%、60.46%、51.49%。