中泰证券：央企改革整合加速 有望成为市场核心主线(附股)

　　第三，资本市场角度看，中国联通混改方案将成为央企改革主题新龙头。从资本市场角度出发，历来主题投资需要诞生龙头以吸引资金持续关注，并产生后续演绎的逻辑主线。去年以来，国企改革主题实际上是由南北车作为龙头引爆并贯穿始终的。本次中国联通(5.330, -0.03,-0.56%)混改方案的酝酿，若如市场预期的一样，引入BAT等互联网巨头作为战略投资者，则或将成为央企混合所有制改革新的龙头。

　　按图索骥布局央企混改投资线索

　　9月28日，国家发展改革委副主任刘鹤召开国有企业混合所有制改革试点专题会，明确了在电力、石油、天然气、铁路、民航、电信、军工等六大重点行业开展混合所有制改革试点，强调允许乃至引入更多的非公资本发展混合所有制经济。

　　同时，我们认为，该专题会本身也是央企混合所有制改革的重要投资主线，依据联通集团出席座谈会后，中国联通对于联通集团正在进行混改公告的肯定，我们认为，本次专题会的六大集团——东航集团、联通集团、南方电网、哈电集团、中国核建(17.590, 1.60, 10.01%)、中国船舶(24.180, 0.31, 1.30%)将是央企混改首批重点推进的企业。

　　建议重点关注首批央企试点集团旗下核心上市公司：

　　中国联通、文山电力(12.270, 0.27, 2.25%)(南方电网唯一上市公司)、中国核建、东方航空、中国船舶、广船国际(29.050, 0.23, 0.80%)

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