力源信息收购两刀瘦身不借壳 “临饭找米”筹现金

　　据中国证券网报道，力源信息本次拟收购的新标的资产武汉帕太的业绩承诺及续约能力等也成为监管关注的重点问题。

　　帕太集团是一家内地领先的电子元器件分销商，2014年、2015年、2016年上半年的盈利分别为1.37亿元、1.62亿元、8339.72万元。

　　根据武汉帕太最近两年一期的备考模拟财务数据，武汉帕太承诺2016-2018年实际净利润数额不低于2.05亿元、2.38亿元、2.76亿元。对此，深交所要求公司结合行业发展情况、在手订单等说明业绩承诺的制订依据和可实现性。

　　另据预案显示，帕太集团代理的主要产品线索尼、罗姆等授权方的产品授权2017年即将到期，深交所对此要求公司说明是否存在无法续约的风险，以及本次交易是否会影响帕太集团产品线的续约。

　　除标的资产本身的业绩承诺及续约问题外，交易对手方的资质背景也引起监管关注。预案显示，力源信息拟以11.03元/股向高惠谊、海厚泰契约型私募基金陆号、烟台清芯民和投资中心（有 限合伙）、南京丰同投资中心（有限合伙）、九泰计划（九泰锐富、九泰锐益、九泰锐源），发行股份募集配套资金13.15亿元。

　　但海厚泰契约型私募基金陆号、烟台清芯民和投资中心（有 限合伙）、南京丰同投资中心（有限合伙）尚未完成私募投资基金备案，九泰基金锐源定增资产管理计划尚未完成相关资产管理计划备案手续。对此深交所要求公司补充披露办理进度、预计办理时间，以及是否会对本次交易产生影响。

　　另需注意的是，海厚泰契约型私募基金陆号存续期限仅42个月，目前尚未完成设立及备案，根据本次交易的《股份认购协议》，本次发行股份募集配套资金认购方所获股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让或上市交易，存在存续期满但认购的股份尚未解锁的情况，深交所对此予以关注并要求公司结合所签订的协议、产品条款等补充披露解决措施。

上一页  [1] [2] [3] [4]