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恒大地产转让嘉凯城持股披露新动向 回复函泄借壳坎坷途

来源:21世纪经济报道  发布时间:2017-03-15 20:58:33
  自去年9月,深深房A首度发布筹划重大事项停牌公告,并在数天后中国恒大(03333.HK)发声,表态将借壳前者让地产业务,即恒大地产回归A股,奠定二者开始重组后,有关后者何时借壳成功就一直备受关注。

  然而近半年时间过去,距离深深房A与恒大地产约定的7个月排他期所剩无几后,后者的“A股梦”仍未有明显的进展。

  对此,在前几日深深房A召开的网上说明会上,公司总经理陈茂政表示,方案一直难以出台的原因,在于重组涉及深圳国企改革,且购买资产规模较大,交易结构复杂,并具有一定特殊性。

  华东某大型券商一地产行业分析师对21世纪经济报道记者表示,正如深深房A在公告中披露的那样,恒大地产的借壳方案“难产”,原因既有市场环境,也即监管趋严的因素,也有自身交易的复杂性原因。

  “恒大地产基本上是会上市的,只是时间问题,没有想象的那么快而已。目前来讲恒大整体的资产,包括他在业内的知名度,各方面都是比较优质的。所以说尽管它是一个房地产企业,但以他的体量、质量来讲,上市应该是没有太大问题的。”上述分析师认为。

  接近中国恒大的有关人士亦回复21世纪经济报道记者称,重组仍在按部就班地进行与准备中,但不便对外界透露太多信息。

  实际上,为了完成借壳深深房A的目的,恒大地产除去上文剥离嘉凯城的持股外,还进行了多项举措。

  今年1月和2月,恒大地产宣布引进战投资金300亿元,用于偿还公司债务、收购新项目和补充运营资金。引进的这批战投里,包括中信聚恒投资、广田投资、山东高速(6.730,-0.03, -0.44%)等。值得注意的是,恒大地产还承诺如果在2020年6月前尚未实现上市,中国恒大将通过回购、股权补偿等方式保证投资者退出,对投资者予以补偿。

  而在引进上述战投中,凯隆置业及恒大地产也向投资者承诺,恒大地产将在2017年、2018年、2019年这三年净利润,分别不少于243亿元、308亿元及337亿元,即未来三年将实现净利润总额888亿元。且根据协议,上述888亿元净利润总额的六成将被派与股东,年投资收益率为7.79%。

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