招行《2023中国私人财富报告》：千万可投资资产高净值人群316万人人均3183万元共101万亿元

招商银行发布《2023中国私人财富报告》。报告显示，2022年，可投资资产在1000万人民币以上的中国高净值人群数量达316万人，人均持有可投资资产约3183万人民币，共持有可投资资产101万亿人民币，2020-2022年年均复合增速为10%。报告预计，未来两年，中国高净值人群数量和持有的可投资资产规模将以约11%和12%的复合增速继续增长。                                                                                                                                                 2023年8月，招商银行和贝恩公司（全球性咨询公司）联合发布《2023中国私人财富报告》。双方自2009年首开中国私人财富研究之先河，持续追踪中国私人财富市场十余年，此为双方第八次就该领域发布的权威研究报告。本次报告以“精进臻善”为主题，对中国私人财富市场、高净值人群投资态度和行为特点以及私人银行业竞争态势进行了深入研究。

报告指出，历经疫情和资本市场洗礼，高净值人群当前风险偏好相对稳健，财富目标中，保证财富安全、个人事业/企业发展、慈善及社会责任比重明显提升，创造更多财富有所下滑；调研中有近九成受访者保持适中或较低的风险偏好，以应对经济和金融市场的不确定性。展望未来两年，高净值人群倾向稳中求进，更愿意尝试高收益、高风险投资的人群比例显著提升，风险偏好有望逐渐修复。伴随经济发展，高净值人群结构也愈发多元，行业上，新经济群体因互联网等行业市值波动而缩减，专业人士占比则有所提升，未来专精特新等行业有望驱动新经济群体重回增长；年龄上，40岁以下年轻一代增长迅速。

报告还显示，高净值人群作为“先富”人群，越发重视慈善与社会责任，积极响应号召，主动热心公益、践行慈善、回馈社会，其综合需求从专注于个人、家庭、企业，扩展到社会责任、公益和慈善领域，期待有更好的慈善项目和慈善基金会、慈善信托等慈善架构设计服务。针对高净值人群在公益慈善领域的需求，各类私人财富管理机构应各施所长，高效回应高净值人群的慈善需求。

据介绍，历年《中国私人财富报告》基于大量的一手调研和严谨的统计学模型分析，期望以独创性、延续性和权威性的研究成果，为中国高净值人群的财富管理和财富管理机构的发展，提供参考、分享观点，以期推动行业的共同繁荣。

私行财富增速不减，招行突破4万亿

工行逼近3万亿，平安银行冲刺2万亿

根据上市银行披露的中报数据，2023年上半年，12家主要的商业银行私人银行的资产管理规模已经达到21.22万亿元。招商银行更是首度突破4万亿元，继续位居榜首，虽然增幅不及第二名的工行，但第一位置依然稳固，仍保持遥遥领先的地位。

招行2023年中报显示，其管理的私人银行客户总资产余额较上年末增长5.89%；而上年末的2022年底，招行披露的管理的私人银行客户总资产37924.36亿元。由此测算，招行2023年上半年私行管理客户资产规模为40158亿元，突破4万亿元，上半年增长了2234亿元。

四大行仍处于“2”时代。第二名的工行上半年增速快于招行，规模达到2.96万亿元，在向3万亿逼近，工行私行上半年规模增长高达3386亿元，较上年末增长12.9%。工行之后，中国银行以2.69万亿的规模保持第三，而农行上半年增长快于建行，私行规模2.48万亿元反超建行位居第四，建行以2.41万亿元位居第五。

平安银行在招行和四大行之后，紧追不舍，上半年较去年底的增幅高达16.3%，增幅在主要银行私行中排第一，规模达到1.89万亿元，规模增长2642亿元；上半年的绝对增长额高于招行。

万亿序列的还有交通银行，为1.15万亿元；中信银行9925亿元，也即将迈入万亿。兴业银行为8329亿元，浦发银行、光大银行、民生银行都超过6000亿元。

从增速来看，2023年上半年较2022年末的增速，半年就有5家私行增幅超10%，实际上增速最快为平安银行，增幅为16.3%；其次四大行中的工行、农行、中行的增幅也超10%，分别为12.9%、12.73%、11.16%。

此外，浦发银行在降低私行统计口径后，预估增速可达16.98%。浦发银行表示，2023年6月底，月日均金融资产600万元以上客户规模超4.2万户，管理客户金融资产超6200亿元。而在2022年报中，该行使用的是800万规模以上门槛，2022年底浦发银行私人银行客户规模（月日均金融资产 800 万元以上（含））2.8 万户，管理私人银行客户金融资产超过5300亿元。

12大私行客户数150万

仍有较大的拓展空间

12家私行2023年6月底的客户数合计达到147.22万户，其中工商银行客户数最多为26.2万户，农行客户数为22.7万户，建行也首次突破20万户达到21.33万户，中行、招行分别为17.29万户和14.32万户；客户数的增长普遍保持较高增速。

有私行人士表示，相对于中国高净值人群的数量，银行私行还有很大发展空间，这也是近几年私行客户数和规模快速增长的原因。

近日，招行发布《2023中国私人财富报告》也彰显了中国高净值人群情况。报告显示，2022年，可投资资产在1000万人民币以上的中国高净值人群数量达316万人，人均持有可投资资产约3183万人民币，共持有可投资资产101万亿人民币，2020-2022年年均复合增速为10%。

报告预计，未来两年，中国高净值人群数量和持有的可投资资产规模将以约11%和12%的复合增速继续增长。

从户均规模来看，招行以2804万元位居第一，平安银行为2179万元，其他银行在基本都是1000多万元。

2023年上半年银行私行户均资产规模（单位：万元）

家族信托受高净值人群欢迎

发展迅速

私行是财富管理皇冠上的明珠，私行高端的家族信托业发展更为迅猛。招商银行在半年报中表示，截至报告期末，家族信托业务单数突破万单，业务规模较上年末增长22.79%。

平安银行也表示，上半年协助客户新设立家族信托及保险金信托规模 440.86 亿元，同比增长 39.3%；2023年6月末，协助客户累计设立保险金信托规模突破1000亿元，成为国内规模最大、服务客户最多的保险金信托服务机构。

工商银行表示，家族信托业务加快增长，上半年家族信托累计受托规模达291.8亿元，比上年末增加91.7亿元，增长46%。深圳、河北、青海分行落地保险金信托2.0新模式。

中国银行表示，加快家族信托业务发展，家族信托客户数比上年末增长 52.59%。