英飞拓收购广告公司 标的估值9个月翻番
公开信息显示,普菲特依托搜索引擎流量入口及客户增值服务平台,为来自地产、汽车、金融等行业的客户提供集创意策划、媒介采购、品牌展示、效果监测、反馈评估、策略优化的定制化营销服务。
此外,作为数字营销主业的公司,普菲特还有一大卖点在于其目前拥有“百度核心代理商、百度五星级服务商、搜狗核心代理商、腾讯广点通授权服务商”等身份。
徐翔母亲曾参与收购“普菲特”的定增
2015年乐通股份非公开发行案在当时最受关注的细节是,私募大佬徐翔的母亲郑素贞出现在了认购名单中,根据方案,其拟斥资约16.6亿元包揽此次非公开发行总股份的37.8%,如若交易顺利完成,郑素贞将持有上市公司乐通股份26.83%的股权。
半年后,包括郑素贞在内的三个认购对象退出了此次定增盛宴。2015年12月1日,上市公司公告称,因认购对象之一郑素贞认购公司本次非公开发行股票“存在重大不确定性”,公司向郑素贞发出了有关通知函件,但一直未获得及时回应。公司决定解除与郑素贞于2015年5月27日签署的认购协议。此时距离其子徐翔出事刚过去一个月。2015年11月1日,因涉嫌操纵证券市场、内幕交易等行为,泽熙投资总经理徐翔被公安机关带走。
“普菲特”估值9个月增值1.27倍
在郑素贞等三名认购对象退出后,2015年11月底,经调整后的非公开发行方案中,各项目募资总额缩水近半,从近44亿元剧减至约24亿元,多个项目的募投金额都遭到了“腰斩”。
但乐通股份对普菲特的收购计划并没有发生改变:根据原方案,乐通股份将以2.86亿元的交易对价收购普菲特的全部股权。根据当时的评估报告,截至2015年4月30日普菲特100%股权的评估值即为2.86亿元。
这场历时近一年的定增收购计划最终以失败收场:2016年5月20日,乐通股份公告宣布终止此次非公开发行,普菲特迅速找到“下家”。8月2日,上市公司英飞拓首次公告称与普菲特签订了收购意向协议。