您的位置：华光股份重组的前因后果 将国联环保注入上市公司
■本报记者 王俊仙 南京报道
8月16日，国联环科（834227.OC）公告称，若华光股份(14.710, 0.00, 0.00%)（600475.SH）吸收合并无锡国联环保能源集团有限公司（下称“国联环保”）成功实施，华光股份将成为国联环科的控股股东。
根据华光股份此前的公告，其拟并购的标的资产预估值合计达到61亿元，包括以59亿元向无锡市国联发展（集团）有限公司（下称“国联集团”）发行股份的方式吸收合并国联环保，从而使得国联环保整体上市；拟支付现金近2亿元购买资产。此外，华光股份还将配套募资不超过2.23亿元，配套募资的来源还包括员工持股计划。
据业内人士介绍，此次国联环保整体上市只是无锡国资改革的一个缩影。
59亿整体上市
资料显示，华光股份前身为无锡锅炉厂，2003年在上交所上市，是国内锅炉行业前五强企业。
华光股份2014年全年实现的营收为31.44亿元，同比下降5.43%，实现的归母净利润为8322.73万元，同比增长10%；2015年转型环保行业逐渐产生成效，当年营收同比增长8.09%，归母净利润同比增长逾三成。而到了2016年第一季度，华光股份的营收和归母净利润分别出现了15.02%和6.05%的下滑。
8月13日，华光股份发布的重组预案显示，此次重组分为三部分：拟以59.1亿元向实际控制人国联集团发行股份换股吸收合并国联环保，增值率140.26%，换股吸收合并的价格为13.84元/股；拟向锡洲国际有限公司支付现金，购买其持有的无锡友联热电股份有限公司和无锡惠联热电有限公司分别25%股权，对应预估值分别为8375万元和1.06亿元；此外，华光股份还将非公开发行股份募集配套资金不超过2.23亿元，用于支付本次交易的现金对价和中介机构费用。
其中，配套募集资金分为13.84元/股向华光股份2016年员工持股计划、国联金融2名特定投资者募集，而华光股份设立的2016年员工持股计划，总金额约为1.28亿元，对应的发行股票数量约为921.86万股，锁定期为36个月。