比亚迪百亿定增对象揭晓 国投基金三星齐现身
证券时报记者 阮润生
历时约一年,比亚迪(61.500, -0.44, -0.71%)(002594)定增对象终于揭晓,其中国投先进制造产业投资基金和三星半导体均现身其中。
7月21日,比亚迪非公开发行报告书显示,公司将以57.40元/股非公开发行2.52亿股,于7月25日上市,募资总额144.73亿元,投资铁动力锂离子电池扩产项目、新能源汽车研发项目和补充流动资金及偿还银行借款。
从2015年6月比亚迪公布定增预案以来,公司股价已经下跌约18%。截至7月21日,比亚迪股价收盘于61.94元/股,定增价格有一定折价,但安全边际并不大。
去年年底公司定增事宜已经获得证监会审核通过,但认购对象迟迟未定。从本次报告书披露情况来看,7月认购开始正式“破冰”,最终发行对象确定为六家机构,包括国投先进制造产业投资基金(有限合伙)、建信基金管理有限责任公司、国寿安保基金管理有限公司、上海三星半导体有限公司、兴业全球基金管理有限公司和安信基金管理有限责任公司。
其中,国投先进制造产业投资基金将斥资约15亿认购本次定增,其股东包括国家开发投资公司。报道显示,6月8日国家开发投资公司参与设立中国先进制造产业投资基金,首期规模200亿元,重点投资先进制造业、传统产业升级和产业布局的重大项目。
另一位认购重要对象三星半导体也备受关注,本次将斥资约30亿元认购5226.48万股。发行完成后,三星半导体将持有比亚迪1.9%股份,位列第九大股东。
而三星入股早有传闻。7月15日韩国媒体曾报道三星将斥资5000亿韩元(约合4.4亿美元)购入比亚迪4%的股份。当天,比亚迪发布澄清公告,承认三星电子参与定增并积极推行中,不过否认了4%认购比例。对于三星参与原因,比亚迪指出主要基于对公司长期发展前景的坚定信心,以及未来双方在电动汽车零部件领域的战略合作。未来双方将共同把握全球电动汽车快速发展的巨大机遇,推进双方电动汽车相关业务的持续发展。