国企改革将迎来政策密集期 四主线挖掘龙头股

　　国联证券指出，国企改革主题曾强烈推动股价走高，当前这些公司的股价已普遍跌至最高点的40-60%。随着进一步的改革方案落地，未来有望迎来新一轮的反弹投资机会：中粮、国投系主推资产重组和整体上市；国药、中建系混改预期强烈；四家高级管理人试点蕴藏业绩爆发可能性。

　　标 的方面，国泰君安(18.560, 0.10, 0.54%)认为，可以从三主线掘金国企改革投资机会。一是过剩产能企业的兼并重组，如建材、煤炭、钢铁等过剩行业内集团及子公司的整合举措，推荐： 北新建材(10.010, 0.25, 2.56%)（000786）、中国巨石(11.450, 0.05, 0.44%)（600176）、祁连山(7.180, -0.04, -0.55%)（600720），受益：宁夏建材(9.740, -0.15,-1.52%)（600449）。煤炭行业，推荐：西山煤电(9.910, 0.15, 1.54%) （000983），受益：陕西煤业(6.600, 0.00, 0.00%)（601225）；二是受益集团资产证券化及混合所有制的加速推进，典型如军工科研院所改制、农垦集团改革等，推荐：四 创电子（600990）、外运发展(18.580, 0.20, 1.09%)（600270）、北大荒（600598），受益：航天动力(24.280, 0.12,0.50%)（600343）、中化国际(10.280, 0.02, 0.19%)（600500）；三是地方国企 改革的局部突破，如广东、上海、山东等国企改革走在全国前列的省份，推荐：广州浪奇(11.370,0.06, 0.53%)（000523）、隧道股份

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