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需求爆发 芯片板块有望孕育“龙头”
□本报记者 叶涛
近期半导体板块业绩爆发，AI芯片需求等催化剂不断。市场人士认为，随着物联网、汽车电子的发展将带来巨大新兴市场需求，中国将不仅是全球最大的下游需求和加工市场，依托政府政策支持，未来10年我国将成为全球半导体芯片行业发展最快的地区，板块也将孕育A股科技龙头。
半导体概念火热
截至上周五收盘，3D传感指数大涨2.14%，在概念指数中排位第一；芯片国产化、3D打印、传感器指数涨幅也极为靠前，分别上涨1.98%、1.06%和0.86%……当天，凡是与“芯片”沾边的题材概念均受投资者热烈追捧，景嘉微(57.200, 1.84, 3.32%)、通富微电(12.600,0.51, 4.22%)、聚灿光电(17.010, 1.55, 10.03%)、金运激光(20.580, 0.60, 3.00%)等股票强势涨停。
伴随着上一轮计算机与互联网的技术革命迅速发展起来的芯片产业，由于全球化带来的国际分工，近年来，在国内下游消费市场快速放量以及相对低廉的劳动力成本优势下，国内芯片产业开始崛起。
对于近期半导体题材集体走强，华泰证券(19.230, -0.17, -0.88%)认为有两方面原因：一是下游需求景气度提升，业绩快速增长，相关企业三季度销售额、营业利润、净利润等明显提升；二是产业趋势向上、热点频出，如近期人工智能板块热点从下游向上游转移，这是由于各领域AI算法已经发展到一定水平，可以解决适用领域的问题，某些成熟领域算法不再是核心问题，反而是运算能力在决定产品的性能，因此上游硬件需求和要求都在提升。电子产品许多林谷都出现类似现象，表现为软件端业态丰富拉动硬件端需求增长。
在LED芯片领域，新一轮扩产令国内产商话语权逐渐提升。随着国内企业竞争力增强，以三安、华灿为代表的中国LED厂商目前已经成为国内LED芯片主导者，2016年国产LED芯片占比达76%，LED芯片出口率进一步提升。10月26日，京东方在成都举行第六代柔性AMOLED生产线量产仪式。这条柔性屏生产线不仅是京东方首条，也是国内收条柔性屏生产线。平安证券认为，LED芯片将迎来新一轮扩产高峰。
两主线觅股寻金
无论是在国内还是国外，AI芯片的研发都在如火如荼地进行。据第三方数据显示，2016年中国人工智能市场规模达到96.61亿元，增长率为37.9%，2017年将达到135亿元，增长41.2%，有望在2018年市场规模突破200亿元，达到205.3亿元。人工智能在教育、医疗、养老、环境保护、城市运行、司法服务等领域有着广泛应用。