市场做多情绪回暖 新增资金重点布局四大板块

和环能科技(12.430, 0.47, 3.93%)净增持最多，金额分别为4388万和3056万，两家公司中报显示今年上半年营业收入均实现同期上涨43%以上。而净减持的4家公司，净减持金额总计仅有4027.95万元。在市场做多人气的推动下，环保指数也7月以来不断攀升，从7月18日最低点至9月7日，涨幅达到11.85%。

　　机构观点：申万宏源(5.980, 0.01, 0.17%)认为，化工周期既有旺季涨价逻辑，又有环保约束提升行业集中度逻辑。去年至今，海外经济复苏，国际原油价格触底反弹，叠加国内供给侧改革推动工业品价格反弹，国内化工产品价格进入上升通道，推动行业盈利恢复增长。第四轮环保督查及京津冀“2+26”大气行动本身就是去“小散乱污”，京津冀豫地区龙头企业短期承压、长期受益，而非该地区的龙头企业长短期均受益，建议趁调整积极布局。冬季限产有望影响部分子领域短期供给，看好环氧丙烷、PVC、纯碱、有机硅、DMF、橡胶助剂。

　　华泰证券(22.140, -0.03, -0.14%)指出，从目前的政策布局来看，多部门从多角度出台政策，提升了环保产业市场需求的刚性，为环保在“十三五”形成新一轮的发展做好了铺垫。华泰证券认为，环保上市公司中拥有核心技术、可提供有效解决方案的才能受益。具体来看，一是雄安本地环保建设和环境修复，建议关注碧水源(18.620, -0.13, -0.69%)、启迪桑德(34.980, 0.25, 0.72%)、高能环境(14.190, 0.00, 0.00%)；二是京津冀环境治理相关公司值得关注，推荐监测标的先河环保(27.390, 0.18, 0.66%)，以及煤改气标的迪森股份(19.080, -0.13, -0.68%)、百川能源(14.570, -0.61, -4.02%)。

　　金融仍是外资增仓重点

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